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内地房企再现海外发债潮 多家房企发债还旧购新

2013-10-18  文/方王洋

岁末是房企在全年冲刺的最后机会。除销售冲量、增加土地储备外,很多房企在融资方面也是左右开弓。虽然目前内地上市房企在股票市场再融资尚未开闸,但多家上市房企已纷纷抛出再融资方案。

内地房企再现海外发债潮 多家房企发债还旧购新

从去年以来热闹非凡的海外融资市场,在经过短短几个月的沉寂之后,也再次掀起一股融资热。据记者统计,从9月份起,已有绿城中国、碧桂园、方兴等数家房企在港先后公布债券发行计划。

房企发债还旧购新

9月,旭辉、绿城中国、五洲国际相继发行债券。随后,碧桂园、当代、方兴、绿地港等房企相继公布债券发行计划。

9月中旬,旭辉集团对外宣布将发行2.25亿美元的优先票据,利率高达12.25%,票据将于2018年到期。公司方面示,发行认购票据所得款项将用于为现时债务再融资、土地发展,以及新项目和现有项目运作。

9月17日,绿城中国宣布,公司计划进行一项3亿美元优先票据的国际发售,该票据年利率8%,于2019年到期。绿城中国方面称,该票据所得将用于若干现有短期债务再融资、拨付资本开支。而仅在一周以前,绿城则宣布与多个财务机构达成3亿美元的融资协议。

在多位业内人士看来,大型房企重回一、二线城市,上一出出土地争夺战,其背后实际是对资金实力的比拼。同时,今年前三个季度良好的成交业绩也促使企业急需资金注入到土地补仓、现有和新项目的投资中来。

销售业绩前三个季度快速增长的碧桂园,于9月底公布,将于10月发行2021年到期,总为7.5亿美元的优先票据,年利率为7.25%。票据所得款净额将主要用做为现有与新增房地产项目提供资金(包括建筑费及土地款)。

评级机构穆认为,新债券将使碧桂园庞大的流动性进一步提升,并将支持其强劲的销售势头。此外,亦将有助碧桂园延长其债务组合的平均年期,增加其境外融资平台的稳定性。

此外,10月9日方兴地产发布公告,宣布发行3亿美元于2018年到期的担保票据,年息5.375%,所得款项净额计划用做尚未偿还债项的再融资、营运资金等。

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