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明年炒银会否更胜炒金

2013-01-04  文/

明年炒银会否更胜炒金

在临近圣诞不到十时间里,国际白价格从33.6元每盎司跌至昨日的30.34美元每盎司,跌幅高达10%,市场投资者再次体验了一把白银市场的过山车行情。与此同时,全球最大的白银专业ETF投资基金iShares Silver Trust(slv)本已连续加仓5次,总计287.7吨,似乎对白银价格的暴跌视而不见。

自古金银不分,国际金融危机以来,黄金、白银以其“天然货币”的硬通货本色,迎来了大牛市。然而从去年开始,白银走势逐步脱离黄金,呈现“超级过山车”行情,最终全年收跌;进入2012年,“沉默的白银”再次扮演了“投资黑马”的角色,截至昨日,国际银价年涨幅超过9%,远超黄金同期3%左右的涨幅。

那么,即将到来的2013年,“炒银”会否更胜“炒金”?国内白银投资渠道快速拓展,能否百姓理财带来新机会?

白银依然投资市场“黑马”

由于投资门槛较低、上涨潜大、波动幅度更宽等特性,白银成为贵金属中备受追捧的投资品,尤其是国际金融危机以来,白银价格跟随黄金连续上涨,直至2010年下半年,突破了1980年创出的银价纪录,成为投资市场的“宠儿”。

2011年,白银价格却呈现“超级过山车”行情。国际银价自2011年1月28日每盎司26.35美元开始启动,最高达到4月25日的每盎司49.83美元,涨幅达到89.11%;国内白银价格更触摸到每公斤10788元的“天价”。正当市场认为银价将迎来新一轮历史突破之时,白银却经历了30年来少见的暴跌,一周跌幅就高达25%。最终全年白银市场出现了罕见的一幕:2011年国际白银现货年均价上冲至历史纪录每盎司35.12美元,同比上涨幅度达74%,然而两次暴跌导致年内收跌8%;而国内白银以每公斤5864元收官,几乎是当年最高价的“斩”。

进入2012年,在各类投资市场均遭遇寒流的背景下,白银却再次扮演了“黑马”角色。从国际银价分析,银价从今年初的每盎司27.86美元启动,到昨日的30.34美元左右,涨幅约为9%,年内最高达到每盎司37.504美元,目前银价依然处于历史高位。

横向比较今年以来的金、银走势,白银涨幅已经是黄金的三倍左右,其投资潜力不容小觑。贵金属专家兴业银行分析师蒋舒认为,白银与黄金相比,不仅具有类似的金融属性,而且商品属性也突出得多,其走势特征是波动剧烈,作为贵金属类投资品,套利功能更为突出。

明年白银向何处去

虽然波动较大,但白银走势在一片低迷的投资市场中依然较为坚挺,那么即将到来的2013年,银价将往哪里走?白银投资是否还有机会?

白银专家、华通铂银交易市场董事长高慧杰分析,由于白银具备金融和商品的双重属性,明年主导国际白银市场的两大主线将是美联储的货币政策和市场的供求关系。

从货币政策来分析,一是明年欧债危机可能继续发酵,欧洲央行降息已成为大概率事件;二是当前困扰美国经济的“财政悬崖”谈判进展缓慢,给贵金属市场带来了不确定性;三是美国货币宽松政策将延续。

“纸币严重超发,实际购买力下降,将成为贵金属市场的最大支撑,金银保值投资将成为未来的一大趋势。”高慧杰说。

再看市场供求关系,世界白银协会统计数据显示,2011年全球白银产量总体大于制造业白银需求总量,大约过剩1.4亿盎司。据最新预测,全球白银市场在2012年将供大于求,盈余在3亿盎司。

专家指出,明年白银走势不确定性增强,工业消费仍将供过于求,可能压制银价;但作为金融投资品,白银依然具有较大潜力,紧盯美国失业率数据可能是引导银价的关键。

投资新渠道能否带来新机会

投资门槛低、价格波动大、兼具金融商品双重属性等特征,使白银已成为国内投资市场热度较高的投资产品,近年来,国内白银投资市场出现了爆发性的增长,不仅投资规模成倍扩张,而且投资渠道也在不断拓展。

继银条、银币等实物型白银投资品、现货白银延期交易、白银期货等渠道向普通投资者开放,最近推出的一种新的白银投资理财渠道也引发市场关注。

招商银行推出一款白银即期投资产品将在年底正式上线。不同于普通投资者参与白银现货延期和白银期货投资不能提取实物白银,这种新投资渠道既可以进行白银即期现货投资交易,也可以选择按照当天结算价每天提取成色为9999的白银实物现货,招商银行则为白银即期投资交易提供银商转账业务,确保资金安全。

但业内专家指出,不同于黄金投资的高稳定性特点,白银投资的低门槛、高风险也是一柄“双刃剑”,必须具备敏锐的市场观察力和较好的投资技术,否则银价的大幅波动带来的风险也是惊人的。“明年白银继续出现波动的概率很大,白银投资理财的核心是控制成本。”蒋舒建议。

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