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SOHO中国建议发行美元优先票据 规模目前未定

2012-10-29  文/

SOHO中国建议发行美元优先票据 规模目前未定

SOHO中国1026日早间宣布,公司拟进行元优先票据的国际发售并将与机构投资者开展一系列会议。但建议票据发行的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

按照拟议,票据将由附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)担保。汇丰、摩根士丹利及渣打银行将作为此次票据的联席全球协调人,汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays及高盛作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

建议票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将透过联席全球协调人及联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的建簿过程厘定。

落实建议票据发行的条款后,预期(其中包括)SOHO中国、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays、高盛及附属公司担保人等将订立购买协议。

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